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지난해 11월4일 일본 도쿄증권거래소에서 사람들이 주가지수를 표시한 전광판 아래로 지나가고 있다. /AFPBBNews=뉴스1
올해엔 미국의 도널드 트럼프 집권 2기 출범을 앞두고 시장에선 우려와 기대가 교차한다. 중국이 내수 부양을 위해 과감한 부양책을 펼칠 경우 아시아 증시 전반에 호재가 될 수 있겠지만, 주택마련대출 트럼프 관세와 연준(연방준비제도)이나 일본은행 등의 매파적 움직임은 투심에 찬물을 뿌릴 수 있는 위험 요소다. 블룸버그는 5일(현지시간) 올해 아시아 증시에 영향줄 주요 테마 5가지를 꼽았는데, 한국의 상황도 포함됐다.
①중국 부양책 강도는?경기 부양책이 주도한 중국 증시 랠리가 주춤해진 가운데 투자자들은 연간 경제 성장률 목표치 등 국 해드림아파트 정 운영방침이 결정되는 전국인민대표대회(전인대)에 시선을 모은다. 올해엔 3월5일 개최된다. 줄리어스베어은행의 마크 매슈스 아시아 리서치 부문 총괄은 내수 부양을 위한 소비자 보조금과 바우처, 실업 지원, 부동산 부문에 대한 구제책 등이 나올 수 있다고 내다봤다.
중국의 과감한 부양책은 중국 증시와 중국 시장에 노출된 다른 시장 주식도 함 시흥보금자리주택 께 끌어올릴 가능성이 있다. 다만 추가 부양 기대감에도 불구하고 중국의 경제 회복 강도에 대한 우려는 여전히 남아있다고 블룸버그는 지적했다.
②트럼프 관세 현실화?트럼프 집권 2기의 무역 정책은 아시아 증시의 가장 큰 위험 요소 중 하나로 꼽힌다. 트럼프 당선인은 이미 취임 당일 멕시코와 캐나다산 제품에 25%의 관세와 중국산 제품엔 10 대학교졸업후취업 %의 추가 관세를 매기겠다고 예고한 상태다. 10~20%의 보편관세와 60% 대중 관세 공약도 살아있다. 관세 부과가 현실화할 경우 아시아의 재생 에너지, 반도체 제조사 및 관련 공급업체들은 하방 압력을 받을 수 있다고 블룸버그는 전망했다.
중국 전기차의 경우 이미 조 바이든 정부 아래 100% 관세가 적용되고 있는 데다 대미 수출 비중은 적금금리비교사이트 1%에도 미치지 못하기 때문에 관세 영향이 제한적일 것으로 예상됐다. 다만 멕시코나 캐나다로 수출하는 자동차 부품 제조사는 적잖은 타격을 입을 수 있단 관측이다. 중국과 달리 인도, 동남아 시장은 미중 무역전쟁을 피해 공급망을 다변화하려는 기업들의 움직임으로 수혜를 입을 수 있는 지역으로 지목됐다.
최근 1년 미국과 아시아 주요 증시 상승률 비교/그래픽=김다나
③연준, 매파로 변신하나?미국 연준은 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 올해 금리 인하 횟수 전망치를 종전 4회에서 2회로 축소하며 속도 조절을 예고했다. 이는 당분간 강달러가 지속될 여지를 주는 것으로 아시아 통화와 증시엔 부담이 될 전망이다. 또 미국의 탄탄한 경제 상황과 트럼프 집권 2기의 각종 정책은 미국의 인플레이션을 부추겨 연준뿐 아니라 아시아 중앙은행들의 금리 인하 계획이 틀어질 수 있다.
다만 월가 전문가들은 미국의 실질 금리 하락과 위험 선호도 개선으로 올해 달러가 정점을 찍고 하락세를 탈 공산이 크다고 본다. 이렇게 된다면 올해 하반기엔 아시아로의 자금 유입이 회복될 수 있단 전망이다.
④일본은행, 금리 인상 언제?월가 이코노미스트들은 우에다 가즈오 일본은행 총재가 12월 정례회의에서 금리를 동결한 뒤 추가 인상에 신중하겠단 메시지를 신호하자 일본은행의 추가 금리 인상 시기를 1월에서 3월로 조정하고 나섰다. 그 결과 시장에서 엔화 상승 베팅도 줄었다. 엔화 약세는 일본 수출업체들의 주가를 뒷받침할 수 있으며, 일본 증시가 약 1/3 비중을 차지하는 MSCI 아시아 지수도 힘을 받을 수 있다고 블룸버그는 예상했다.
일본은행의 금리 인상이 지연되면 엔 캐리 트레이드의 청산 속도도 늦출 가능성이 있다. 지난해 엔화 가치 절상으로 빠르게 엔화 자금을 빌려다 쓰는 엔 캐리 트레이드가 빠르게 청산되면서 금융시장이 일시적으로 요동친 바 있다.
⑤한국의 정치 혼란 얼마나 더?블룸버그는 아시아 4대 경제국인 한국의 전망은 계엄 사태 후 정치적, 경제적 불확실성에 휩싸였다고 지적했다. 한국의 올해 경제 성장률은 지난해 2.1%에서 올해 1.8%로 더 낮아질 전망이다. 이는 지난해 주요국 가운데 가장 성적이 나빴던 한국 증시가 올해에도 부진할 위험을 키운다고 지적했다. 원화 가치가 15년 만의 최저 수준을 기록하는 등 한국의 위기는 만성적인 코리아 디스카운트를 해소하려는 그간의 노력을 물거품으로 만들고 대만 증시와의 격차도 더 키울 수 있다는 평가다. 코스피 지수는 지난해 9.6% 하락한 반면 대만 자취안지수는 인공지능(AI) 붐을 타고 TSMC를 주축으로 28.5% 상승하면서 한국 증시를 멀찍이 따돌렸다.
윤세미 기자 spring3@mt.co.kr
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