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마이크로소프트의 대규모 인공지능(AI) 시설투자에 미국 반도체에 이어 한국 반도체 기업들도 큰 폭의 상승세를 보였다. 여기에 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 기조연설이 예정된 CES 행사와 미국 공급관리자협회(ISM) 제조업지수 호조도 반도체주 상승에 힘을 보탰다.
6일 유가증권시장에서 SK하이닉스는 9.84% 상승한 19만9800원에 마감해 ‘20만닉스’ 복귀를 눈앞에 두고 있다. 이날 SK하이닉스의 상승폭은 코로나19 셧다운으로 변동성이 극심했던 2020년 3월 24일의 13% 상승 이후 최대폭이다.
특히 외국 신한은행 대출상환 인들은 이날 SK하이닉스를 2조9060억원어치 순매수했다. 새해 들어 3거래일간 외국인은 SK하이닉스를 4조170억원어치 순매수했는데 이는 코스피 순매수 금액 2803억원보다 크다. 같은 기간 삼성전자는 791억원 규모로만 순매수했다. 올 들어 외국인들은 SK하이닉스를 집중 매수하며 현대차 등을 매도하고 있다.
이날 삼성전자 역시 2.76 개인신용조회 % 상승했다.
두 반도체 대장주의 상승으로 이날 코스피는 전 거래일 대비 1.91% 오른 2488.64에 장을 마감했다. 코스닥도 독감 관련 제약주와 반도체 소부장(소재·부품·장비)주 상승에 1.73% 올랐다.
3일(현지시간) 마이크로소프트가 올해 800억달러의 데이터센터 투자를 발표하자 미국 필라델피아반도체 지수는 2. 신한은행 디딤돌대출 83% 상승했다. 그동안 빅테크들이 비용 부담 때문에 AI 투자를 확대하기 어렵다는 우려가 컸는데, 마이크로소프트의 공격적 투자 계획이 강력한 수요가 뒷받침하는 AI 투자가 계속 이어진다는 신호가 된 것이다. 이날 엔비디아가 4.45% 오른 것을 비롯해 TSMC는 3.49%, AMD는 3.93% 상승했다.
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엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 납품하는 SK하이닉스뿐만 아니라 관련 밸류체인의 종목들도 동반 상승했다.
한미반도체는 6.65% 올랐으며 하나마이크론은 13.27% 상승했다.
특히 이날 미국 반도체주들은 7일 개막하는 CES에 대한 기대감에 상승한 카드론 신청 것으로 보인다. 한국 증시에서는 그간 잠시 주가가 소강 상태였던 온디바이스AI주의 상승도 두드러졌다. 엔비디아가 AI PC에 들어가는 중앙처리장치(CPU) 진출 관련 발언을 할 수 있다는 가능성 때문이다.
이날 에이디테크놀로지(8.71%), 네패스(7.71%) 등이 모두 강하게 반등했다.
작년 말 업황 부진에 대한 우려를 반영하며 52주 신저가 수준까지 내려갔던 반도체 소부장은 미국 ISM 제조업지수가 예상보다 호조를 보이자 반등 조건이 마련됐다는 기대가 나온다.
PC 등 B2C(기업 대 소비자)와 관련된 반도체들까지 실적 성장으로 이어질 수 있기 때문이다.
이은택 KB증권 연구원은 “ISM 제조업지수 반등은 결국 레거시(범용) 반도체의 반등으로 이어진다”고 말했다. 그는 “그동안 반도체 이익을 부정적으로 봤던 외국인 수급도 돌아올 수 있는 요인”이라고 덧붙였다.
다만 오랜만의 주가 반등에도 불구하고 여전히 범용 반도체 가격 반등은 나타나지 않아 2거래일간의 주가 상승세가 계속 이어질지는 불확실하다.
특히 올해도 D램은 HBM과 범용 시장의 양극화과 예상돼 종목 선별에 더욱 주의를 기울일 필요가 있다.
이동주 SK증권 연구원은 “AI 인프라스트럭처 구축 공급망에 포지셔닝돼 있는 업체나 차세대 AI 기술 변화인 3D 패키징, 하이브리드 본딩, ASIC 등에서 기회를 엿볼 수 있는 업체로 선별해 가는 전략이 필요하다”고 조언했다.
일부 코스닥 소형주의 경우 사업에 대한 기대감만 있을 뿐 구체적인 이익이 받쳐주지 않고 있어 향후 실적 발표 시즌에 주가가 조정받을 가능성도 크다. 재작년 말 온디바이스AI 테마가 유행이던 때 주가가 급등했던 업종들은 작년 초부터 우하향하며 주가가 반 토막 나기도 했다.
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